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一、全球逆变器市场需求情况
1、市场需求情况
2021年光伏市场需求大超预期,全球新增装机约170GW,同比增长31%。新增装机市场对光伏逆变器的市场需求也保持增长趋势,且随着累计光伏装机规模的逐渐增大,存量项目逆变器更换的市场需求也将进一步增长。据测算,2021年全球光伏逆变器市场总需求约180GW。
从光伏逆变器的需求产品类型来看,全球范围内依然遵循工商业和户用分布式优选组串式逆变器、微逆逆变器,大型地面电站优选集中式逆变器的选型原则。但随着分布式光伏市场的快速增长,以及集中式光伏电站中组串式逆变器占比的提升,组串式逆变器整体占比逐年增长。
逆变器替换市场将成为市场需求的重要组成部分。与光伏组件25年甚至更久的生命周期不同的是,作为电气设备,逆变器的使用寿命在10-15年左右。这意味着,十年前建成的光伏电站已经逐步进入存量技改的时期,随着全球各地光伏发电装机容量大幅上升和原有光伏发电设备的老化,整个光伏市场对更换逆变器的需求正在持续增长。
2、市场竞争格局
从产品价格来看,随着逆变器产品逐渐升级及技术的不断进步,成本逐渐呈现下降趋势。然而,受组串式逆变器出货占比上升、IGBT核心元器件供应短缺、海运价格上涨等因素影响,2021年全球光伏逆变器平均价格较2020年有所上升。
从市场竞争格局来看,近年来国内逆变器企业努力拓展海外渠道,加速海外布局,由于产品品质基本与海外企业相当,而人工、制造成本相比海外企业低,国内逆变器企业竞争优势较为明显,随着近年来国内企业海外出货占比提升,海外逆变器企业的市场份额在不断下滑。
从重点市场来看,2021年美国依然是仅次于中国的第二大需求市场。巴西市场受净计量政策激励,分布式光伏发展迅速;印度市场2021年强势反弹,光伏设备主要依赖进口;德国市场装机主要由工商业市场所驱动;日本市场近两年需求较为稳定,低压、高压市场同步发展;拉丁美洲、东南亚以及中东等带来海外新兴市场规模的增长。
二、我国逆变器产业发展概况
2021年国内外光伏行业需求保持高速增长,国内逆变器企业加快光伏逆变器生产布局,带动光伏逆变器产量进一步提升。
1、逆变器市场竞争情况
经过多年的产业技术升级和市场竞争,国内逆变器行业品牌格局已经基本成型,目前在产的较为活跃的企业数量约为20余家,由于长三角和珠三角地区在科研实力和制造成本方面优势突出,目前国内主流企业几乎都聚集在这两个区域。
2021年,中国光伏逆变器市场仍然主要以集中式逆变器和组串式逆变器为主,集散式逆变器市场占比较小。其中,组串式逆变器占比由2020年的66.5%上升至69.6%,集中式逆变器占比27.7%,集散式逆变器的市场由2020年的5%进一步缩小至2.7%。
2、逆变器出口情况
随着技术水平和逆变器品牌竞争力的提升,国内逆变器厂商纷纷开始加快布局海外市场的速度,国内逆变器企业将业务重心不断向海外市场转移。同时由于国内企业将电站开发业务、EPC业务向海外布局,也带动了逆变器的出口大幅增加。从出口目的地来看,欧洲和亚太仍是出口的主要区域,其次为拉美及北美。
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北极星太阳能光伏网获悉,4月29日,中国华电集团有限公司2024年第一批逆变器框架招标中标候选人公示,特变电工新疆新能源股份有限公司、华电郑州机械设计研究院有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、阳光电源股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、上能电气股份有限公司、固德威技术
4月28日,中国电建水电十局六分局蒙山县整县开发项目18万千瓦(一期6万千瓦)地面分布式光伏项目组串式逆变器采购项目中标结果公布,中标企业固德威。
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4月24日,深能疏勒2000MW光储一体化项目二期500MW工程组串式逆变器采购候选人公布,第1中标候选人喀什兆恒清洁能源有限公司,第2中标候选人东方日立(成都)电控设备有限公司,第3中标候选人浙江日风电气股份有限公司。根据招标公告,本次招标为深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目二期50万千瓦工程组
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2020年4月,光伏逆变器出口总出货量达5.93GW,出口总额1.97亿美元。企业出口方面,华为出口额0.41亿美元,出货量2215.67MW,排名第一,阳光电源(不含印度工厂)出口额0.25亿美元,出货量948.04MW,位居第二,锦浪出口额0.14亿美元,出货量193.04MW,排名第三。(注:企业出货量与出口额数据为中国工厂
2020年2月,光伏逆变器出口总出货量达2.4GW,出口总金额0.85亿美元。企业出口金额方面,阳光电源出口金额0.12亿美元(不含印度工厂),排名第一,华为出口金额0.11亿美元,古瑞瓦特出口金额0.07亿美元,排名第三。(注:企业出货量与出口额数据为中国工厂生产并出口到国外的数据,不包含海外工厂及保税
近日,世纪新能源网发布2019年中国光伏逆变器出口20强榜单。根据最新数据统计,2019年度在中国制造的逆变器(含太阳能逆变器、汽车逆变器等所有逆变器产品)出口金额达到28.12亿美元。其中,20强光伏类逆变器出口达到14.29亿美元。(来源:微信公众号“新能智库”)欧洲地区仍是中国第一市场,占比高达
据海关的统计数据,2020年1月国内组件出口4.45GW,环比增加1%,同比下滑11.29%。光伏逆变器出口量达4.17GW,环比下降12.58%,同比增加34.52%。从数据上看,光伏组件和逆变器整体出口形势向好。预计2、3月组件和逆变器出口量将受疫情影响,呈现下滑趋势,并拖累一季度整体出口量。通常,2月为出口的淡季
2020年1月,光伏逆变器总出货量达4.17GW,出口总额1.67亿美元。企业出口额方面,阳光电源出口额0.233亿美元,排名第一,台达出口额0.124亿美元,位居第二,华为出口额0.121亿美元,排名第三。企业出货量方面,阳光电源出货量821.01MW,排名第一,华为出货量598.46MW,排名第二,古瑞瓦特出货量392.45MW
2019年12月,光伏逆变器总出货量达4.76GW,出口总额2.17亿美元。企业出口方面,华为出口额0.37亿美元,排名第一,阳光电源出口额0.18亿美元,位居第二,首航出口额0.14亿美元,排名第三。(注:企业出货量与出口额数据为中国工厂生产并出口到国外的数据,不包含海外工厂及保税区。)(来源:微信公众号
2019年1-12月,光伏逆变器总出货量达51.91GW,出口总额23.41亿美元。企业出口方面,华为出口额5.04亿美元,排名第一,阳光电源出口额2.93亿美元,位居第二,锦浪出口额1.08亿美元,排名第三。(注:企业出货量与出口额数据为中国工厂生产并出口到国外的数据,不包含海外工厂及保税区。)(来源:微信公
2019年11月,光伏逆变器总出货量达6.07GW,出口总额2.15亿美元。企业出口方面,华为出口额0.39亿美元,出货量1509.21MW,排名第一,阳光电源出口额0.26亿美元,出货量722.46MW,位居第二,锦浪出口额0.12亿美元,出货量171.44MW,排名第三。(注:制造商出货量与出口额数据不包含保税区数据)(来源:
2019年10月,光伏逆变器总出货量达4.83GW,环比上涨7%,出口总额2.05亿美元,环比上涨4%。其中,TOP20厂商出口总量达到3.99GW,出口总额达到了1.5亿美元。出口额方面,华为出口额5301万美元,出货量2078MW,排名第一,阳光电源出口额2080万美元,出货量516MW,位居第二,锦浪出口额1266万美元,出货量1
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